投资信息从哪里获取 高盛：保管比亚迪电子“买入”评级 主义价升至58.46港元

高盛发布接头答复称，保管比亚迪电子（00285）2024年预测基本不变，并将2025-2027年净收入上调分袂15%/2%/1%，主因其收入和毛利率的加多，反应该行对集团向零件业务扩展的积极想法。同期上调其主义价15%，由51.02港元升至58.46港元，保管“买入”评级。

高盛量度，比亚迪电子的毛利率将从2023年的8%，种植至2024年下半年/2025年下半年/2026年的分袂8.3%/8.8%/9.5%。同期量度，比亚迪电子2024-2026年的智高手机金属中框和汽车电子毛利率为13-16%，高于集团的搀和毛利率。

由于搭乘母公司比亚迪股份（01211）的NOA及智能驾驶趋势，及比亚迪电子自己家具线的扩展，该行量度，比亚迪电子的智高手机金属中框和汽车电子收入孝敬将从2023年的11%，种植至2024年下半年/2025年下半年/2026年的26%/36%/40%。

量度2026-2027年，因有计划到智高手机和汽车阛阓竞争日趋热烈，尽管家具组合抓续朝零件业务升级，但其毛利率预测则小幅下调。

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