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股票推荐的依据是什么 天顺风能(002531)2024年三季报点评:事迹阶段承压 海工订单执行

发布日期:2024-11-19 05:51    点击次数:118

股票推荐的依据是什么 天顺风能(002531)2024年三季报点评:事迹阶段承压 海工订单执行

机构:民生证券

接洽员:邓永康/王一如/朱碧野/郝元斌

事件:2024 年10 月30 日,公司发布2024 年三季报,受到居品委派量下落等要素影响,2024 前三季度末端收入35.6 亿元,同比下落44.43%;归母净利润2.92 亿元,同比下落59.49%;扣非归母净利润2.95 亿元,同比下落57.7%。

单季度来看,24Q3 公司收入13.02 亿元,同比增长37.96%、环比增长7.99%;归母净利润0.76 亿元,同比下落46.01%、环比增长11.95%;扣非归母净利润0.61 亿元,同比下落57.43%、环比下落26.88%。

毛利率同比增长。盈利能力方面,24 年前三季度毛利率为25.29%,同比加多3.23pcts;净利率为8.18%,同比下落3.09pcts。单季度来看,24Q3 毛利率为22.77%,同比加多2.5pcts、环比下落0.76pct;净利率为5.78%,同比下落0.75pcts、环比加多0.2pcts。用度率方面,24 年前三季度技艺用度率为15.58%,同比加多7.25pcts。

缔结FSO 设立契约扩产海工订单。2024 年10 月16 日公司公告,全资子公司南通长风新动力装备与OceanSTARMarine&Offshore Investment Pte.Ltd.缔结了《浮式储卸油船(FSO)EPC 设立契约》,名堂总金额为4500 万好意思元,子公司将提供浮式储卸油船用于东南亚水域离岸项见解油气田设备,设立周期瞻望22 个月。这次契约的缔结有望开动公司在海工业务进一步的迈向多元化海洋工程界限,同期末端订单补充和产能平滑。

投资漠视:咱们瞻望公司2024-2026 年末端营收58.8/102.8/133.7 亿元,归母净利润区别为4.8/14.2/19.3 亿元,现价对应PE 为34/11/8X,研究公司海工众人布局稳步推动、在手订单足够,保管“保举”评级。

风险教导:计策不足预期,行业需求不足预期等。

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